募集職種：個人コンサルティング
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個人コンサルティング業務
募集要項
募集背景
お客さまの多様化するニーズに応えられる体制を強化するため、知識、経験のある人材を求めています。
具体的な職務内容
資産運用、相続対策、事業承継対策に関するお客さまからの相談に応じ、お客さま本位の中立的なドバイス、対策案の実行をサポートする業務を担っていただきます。
- お客さまの意向、ライフプランをふまえた資産運用計画の策定
- お客さまの意向、ライフプランをふまえた相続対策のアドバイス
- お客さまの意向、ライフプラン、事業計画等をふまえた事業承継対策のアドバイス
- 事業法人向けの資産運用アドバイス
- 各種対策の実行フォロー
- セミナー講師
仕事の魅力
- お客さまの抱えるさまざまな課題と向き合い、ファミリー全体の全体の課題の解決を通じて豊かな生活実現のサポートができます。
- 地域の金融リテラシー向上と地域経済の活性化に貢献できます。
求める人物像
- お客さまの気持ちに寄り添って考えることができる方
- コミュニケーション能力の高い方
- 考えることが好きな方
求めるスキル/経験
必須
- 資産運用、相続、事業承継に関する基本的な知識を有する方
- FP1級またはそれに相当する資格をお持ちの方
配属会社・部署
株式会社FDAlco RIA部
組織構成
株式会社FDAlco RIA部 12名
勤務地
石川
勤務時間
8:40～17:30
給与・待遇
雇用形態
正社員
給与
応相談（スキル・職務などを考慮し個別に定めます）
昇給
2年に1回
賞与
年2回(6月、12月)
諸手当
こども手当ほか
休日休暇
週休2日制、祝日、年末年始、年次有給休暇、慶弔休暇、介護休暇ほか
研修
社内研修
- 集合研修
- 公募型研修
- オンライン研修
自己啓発支援
自己啓発支援制度あり
備考
特になし
トップメッセージ
北國フィナンシャルホールディングスのグループ会社であるFDAlcoは、地域金融機関グループの取り組みとしては珍しい、投資助言に特化した個人向けコンサルティングを実施しています。金融商品の販売は行わず、中立の立場から最善のアドバイスを行うことでフィーをいただく有料コンサルティングに取り組んでいます。
社名にもあるＦＤ（フィデューシャリー・デューティー：受託者責任）を果たすためにお客さま本位のアドバイスを第一に考え、そして実践していくことにより、個人のお客さまの豊かな生活実現に貢献してまいります。また、事業法人のお客さまの資金運用や個人法人資産の全体最適の観点からのファミリービジネスなど、取組みの領域を少しずつ広げています。お客さまの多様化するニーズにお応えしていくためには包括的なアドバイスがコンサルタントに求められており、常に学び続けながら知識をブラッシュアップし、切磋琢磨しながら経験を積み重ねていくことで、日本では初めてとなる投資助言をビジネスとして確立していくことを目指しています。
私たちのこうした方針・取組みに共感し、一緒に働いていただける方の応募をお待ちしています。
株式会社FDAlco 代表取締役社長
今井 豊